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　　2026年是我国新质生产力落地见效的关键一年，科技行业在政策引导与产业升级双重驱动下，进入真实业绩兑现周期。资金持续向有订单、有壁垒、有增长的高景气赛道集中，技术从概念走向量产，应用从试点走向普及。本文结合2025年行业数据与机构共识，重新排序八大科技赛道，突出高确定性、高景气、高壁垒三大特征，为读者提供可落地、有增量的参考。

　　算力是人工智能发展的核心底座，2025年我国智能算力规模同比增长43%，芯片、服务器、基础软件自主可控需求持续提升，供应链安全上升为国家战略。国产硬件性能快速追赶，软件生态持续完善，全产业链进入红利期。

　　海光信息通用处理器出货量稳步提升，适配主流服务器场景；龙芯中科坚持自主指令集，生态建设提速；景嘉微GPU在算力与消费电子领域双突破；中科曙光高端计算设备交付周期缩短，订单饱满；紫光股份、浪潮信息受益于国内算力建设，2025年服务器出货量居行业前列；中国长城、中国软件构建自主安全计算体系；东方通中间件、中科创达边缘计算系统成为算力生态关键环节。

　　政策、供应链、需求三重共振，相关企业订单确定性强。2026年国产替代节奏进一步加快，软硬件协同放量。

　　光模块是算力网络核心硬件，AI大模型训练与推理带动需求持续高增。2025年国内800G光模块全面上量，1.6T产品进入商用阶段，行业呈现量价齐升格局，中国厂商全球竞争力突出。

　　中际旭创高速光模块全球领先，客户结构优质；新易盛、天孚通信在高端组件与模块领域优势显著；剑桥科技2025年底800G产能达200万只；光迅科技、华工科技在光芯片环节突破；亨通光电、长飞光纤、烽火通信全产业链布局。

　　全球算力建设决定行业景气度，2026年1.6T交付进度是核心催化，头部企业业绩持续性强。

　　AI大模型从“拼参数”转向“拼落地”，政务、金融、办公、教育、医疗等行业需求稳定释放，2025年行业整体从研发投入转向营收兑现。

　　科大讯飞在教育、医疗、车载场景成熟；百度多模态技术持续迭代；三六零聚焦安全+大模型服务政企；拓尔思在NLP与数据合规领域壁垒深厚；金山办公AI功能渗透率提升；同花顺、东方财富、恒生电子等金融科技厂商，助力机构数字化转型，2025年相关订单稳步增长。

　　机器人产业进入规模化落地前夜，2025年服务消费机器人制造业收入同比大增60.7%，工业机器人增长17.4%。人口结构变化与制造业升级，推动行业长期高景气，核心零部件率先兑现业绩。

　　汇川技术工业控制与机器人部件领先；绿的谐波精密减速器技术壁垒突出；中大力德、双环传动、鸣志电器在运动控制领域配套头部厂商；三花智控、拓普集团提供热管理与结构件；埃斯顿、新时达深耕工业机器人本体；科沃斯、石头科技家用机器人销量稳定增长。

　　AI训练、推理与企业上云带动算力租赁爆发，2025年国内算力缺口约30%，算力租赁市场规模突破500亿元，年增速超40%。具备机房、电力、带宽资源的企业直接受益，行业从粗放出租走向精细化运营。

　　润建股份一体化算力服务优势明显；佳力图温控设备受益数据中心建设；城地香江、沙钢股份、南兴股份依托资源切入；美利云、贵广网络拥有基础设施；云赛智联、数据港、奥飞数据、光环新网等传统IDC加快向算力服务转型。

　　AI应用离用户最近、变现最快，营销、传媒、游戏、内容创作、影视广告全面渗透，2025年下半年行业利润弹性显著释放，从流量竞争转向效果变现。

　　汤姆猫AI交互产品落地；蓝色光标、浙文互联AI营销服务规模化；中文在线、掌阅科技、天下秀在内容生成与版权领域领先；视觉中国聚焦AI视觉素材；捷成股份、华策影视、芒果超媒AIGC生产提速；分众传媒用AI提升广告效率。

　　2026年将出现更多爆款应用，有IP、有渠道、有变现能力的公司最具潜力。

　　低空经济成为新增长引擎，低空空域政策持续优化，物流、观光、应急、通勤场景快速拓展。产业链覆盖飞行器制造、零部件、运营服务、地面保障，长期空间广阔。

　　中信海直通航运营模式成熟；中航西飞、洪都航空、中直股份装备制造能力突出；海特高新深耕航空维修；万丰奥威、宗申动力、隆鑫通用在动力与部件领域突破；中联重科、徐工机械、中信重工受益地面保障设备需求。

　　固态电池在能量密度、安全性、充电速度上优于传统锂电，2025年半固态电池进入产业化，全固态持续攻关，材料、电芯、整车企业同步受益。

　　宁德时代、比亚迪研发与专利领先；国轩高科、亿纬锂能、孚能科技推进半固态量产；赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份受益锂资源需求升级；华友钴业、格林美在材料与回收领域具备优势。

　　2026马年科技八大赛道，我最看好算力国产替代、光模块、机器人三大高确定性方向，政策硬支撑+产业高增长+业绩真兑现，逻辑最通顺。各细分赛道龙头与隐形冠军，值得长期跟踪。

　　我个人更看好算力国产替代与机器人赛道，你更看好哪一个？你心中的领涨标的又是谁？欢迎在评论区交流。

　　温馨提示：所有观点均是个人投资心得体会，和个人身边真实案例分享，供大家交流讨论，不涉及任何投资建议，请大家别盲目跟风，盈亏自负！成年人要有自己的判断。

　　据新华社消息，美国著名民权运动领袖杰西·杰克逊17日在芝加哥去世，享年84岁。据英国《卫报》报道，美国总统特朗普和前总统拜登、奥巴马、克林顿当地时间17日就此发声。

　　他坚持了6个月，结果却出乎所有人意料。61 岁的老宋，是在体检报告出来那天，下定决心“不吃晚饭”的。血糖偏高，体重超标，医生一句“再不控制，糖尿病迟早找上门”，让他心里咯噔一下。

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　　据@CCTV国际时讯 消息，近期，美国布朗大学高级研究员戈德斯坦在美国纽约举行的一场论坛上表示，如果美国武力介入，可能引发持续数年的战争并导致美国数十万人死亡，这并不符合其国家利益。

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　　如果根据现在的时间计算，55岁该是退休的时候。而对于孔子来说，55岁正是奋斗的年纪。因为从这一岁开始，孔子开始带着一群弟子周游列国，宣扬自己的学说。那么，在游历过程中，孔子和他的学生有哪些经历呢？这里有叫《楚狂接舆》的小故事。

　　刚到北京，他没先见中方官员，反而先去参加了旅华韩侨的座谈会，当场就放了软话，说韩中关系全面恢复是本届政府最重大的外交成就，要尽最大努力加强双方沟通合作。

　　#我给明星写封信#@潘长江老师潘老师好。此刻我在南半球正值盛夏，穿着短袖给您写这封信。出国八年，春节很少赶上回国，但年味从未在我心里注销。小时候在东北，除夕零下三十度，我和哥哥把鞭炮埋在雪里，炸出蘑菇云。奶奶说“鞭炮响，金银长”，其实是心疼钱。

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